[Страница на сайте](https://e5ash.com/services/crm-integrations)

Интеграции и данные

# Интеграция CRM с выбранным каналом связи

Передаём обращения с сайта, звонки или сообщения в CRM вместе с согласованным контекстом. Создаём или обновляем карточки, связываем обращение с клиентом и определяем правила дублей. Начинаем с одной CRM и одного канала.

 [Обсудить CRM и канал обращений](https://e5ash.com/contacts?service=crm-integrations)

Формат работы

 **после разбора**

Состав, точный срок и стоимость согласуем до начала работ.

01 / Результат

## Что входит в одну связку с CRM

-    **CRM и один канал**

    Проверяем доступные интерфейсы выбранных сервисов.

-    **Карточки клиента**

    Создаём или обновляем согласованные поля по правилам обмена.

-    **Обращение и контекст**

    Привязываем выбранные события к нужному клиенту.

-    **Дубли и ошибки**

    Определяем поиск совпадений и поведение при сбое передачи.


02 / Границы задачи

## За рамками базового состава

-   Стоимость телефонии и внешних коннекторов
-   Внедрение CRM и подключение всех каналов в рамках одной связки

Нужны название CRM, выбранный канал, примеры обращений и правила работы с клиентом. Телефония и внешние коннекторы имеют отдельную стоимость.

## Какие обращения передаём в CRM

Выбираем канал для первого этапа: сайт, телефонию или сервис сообщений. Определяем событие, которое должно попасть в CRM, и сведения, необходимые менеджеру для продолжения работы.

Внедрение  [CRM-системы](https://e5ash.com/services/crm/index.md)  и все каналы в одну связку не входят. Интеграцию строим вокруг существующего процесса и доступных операций обеих сторон.

## Как создаём и обновляем карточки

Уточняем поля, обязательные значения и условие создания нового клиента. Определяем, когда обращение дополняет существующую карточку, а когда требуется действие сотрудника.

Не считаем любой совпавший номер безусловным подтверждением личности. Правила сопоставления согласуем по данным и процессу. Историческую очистку большого набора можно выполнить через  [миграцию и очистку данных](https://e5ash.com/services/data-migration/index.md)  отдельным этапом.

## Как сохраняем контекст обращения

Связываем выбранное событие с клиентом и нужной сущностью CRM. Согласуем содержание: источник, время, текст или другие доступные сведения. Возможность передачи записи звонка или дополнительных полей проверяем по сервису.

Не обещаем восстановление всей переписки без доступного интерфейса и данных. Определяем, какой контекст действительно поступает и кто имеет право его видеть. Особенности канала фиксируем до разработки.

## Как обрабатываем дубли и ошибки

Рассматриваем повтор события, неполные поля и недоступность получателя. Выбираем правило, которое не создаёт новую карточку при каждом техническом повторе. Сбой должен быть обнаружим в согласованном порядке.

Нужные операции  [API-обмена](https://e5ash.com/services/api/index.md)  проверяем на контрольных примерах. Если канал или CRM не предоставляет необходимый метод, обсуждаем доступные варианты и изменение состава, а не обещаем обход ограничений.

## Оценка и приёмка связки

Срок и бюджет определяем после разбора одной CRM, канала и набора событий. Стоимость телефонии и внешних коннекторов исключена. Дополнительные каналы и внедрение CRM имеют отдельную оценку.

Проверяем получение обращения, поиск клиента, создание или обновление карточки, повтор и выбранные ошибки. Передаём описание правил. Успешная передача данных помогает работе менеджера, но не гарантирует рост продаж.

## Вопросы перед началом

Сколько каналов подключается в этом составе?

Один выбранный канал к одной CRM. Дополнительные связки сначала описываем и оцениваем.

Внедрение CRM включено?

Нет, внедрение CRM исключено. Здесь настраиваем согласованный обмен с выбранной системой.

Телефония и коннекторы оплачиваются отдельно?

Да, их стоимость не входит. Необходимость и доступные возможности проверяем до оценки связки.

Следующий шаг

## Выберем первое обращение для передачи

Назовите CRM и канал, покажите пример обращения и нужную карточку. Объясните правила поиска клиента и действия менеджера после получения события.

 [Обсудить CRM и канал обращений](https://e5ash.com/contacts?service=crm-integrations)  [Как идёт работа](https://e5ash.com/work/index.md)

По вашей задаче

## Может пригодиться

 [CRM для команды от 14 дней](https://e5ash.com/services/crm/index.md)  [Миграция и очистка данных после аудита](https://e5ash.com/services/data-migration/index.md)  [API и интеграции сервисов от 1 недели](https://e5ash.com/services/api/index.md)