Разработка личного кабинета клиента
Клиент входит в кабинет и видит нужные сведения по своему заказу: статус, документы и счёт. Разрабатываем первую версию для одной роли и одного основного сценария. Источники данных, действия пользователя и критерии приёмки согласуем до старта.
Срок первой версии
от 3 недельСостав, точный срок и стоимость согласуем до начала работ.
01 / Результат
Что входит в первую версию кабинета
- Одна роль пользователя
Выбираем одну группу клиентов и задачу, с которой она приходит в кабинет.
- Один основной сценарий
Описываем путь от входа до получения нужной информации или согласованного результата.
- Статус, документы и счёт
Определяем сведения, которые клиенту нужно видеть в выбранном сценарии.
- Кабинет с авторизацией
Согласуем вход и правила доступа пользователя к его данным.
02 / Границы задачи
За рамками базового состава
- Портал дилеров
- Полный продукт по цене тонкого MVP
- Много ролей и контуров
Подключение источников и дополнительные действия оцениваем по вашей системе. Кабинеты с разными ролями и несколькими процессами получают отдельный состав.
Когда клиенту нужен личный кабинет
Клиент уже оформил заказ, но для каждого уточнения возвращается к менеджеру: на каком этапе работа, где взять документ, какой счёт актуален. Информация существует, однако её приходится передавать вручную. Личный кабинет позволяет собрать выбранные сведения в доступном клиенту разделе.
Для первого этапа выбираем повторяющийся запрос и понятный результат. Например, после входа клиент открывает свой заказ, видит согласованный статус и находит нужный документ. Если нужен прежде всего публичный рассказ об услугах и форма обращения, эту задачу решает корпоративный сайт.
Как определяем действия клиента
Разбираем, кто будет пользоваться кабинетом, что он должен увидеть и какое действие завершает сценарий. Уточняем названия статусов, состав карточки, перечень документов и правила показа счёта. Определяем поведение, если заказ ещё не создан или документ пока не готов.
Первая версия рассчитана на одну роль пользователя. Работа дилеров, согласования между несколькими организациями и отдельные кабинеты сотрудников увеличивают объём. Для такого взаимодействия предусмотрена разработка порталов для клиентов и партнёров; её состав обсуждаем отдельно.
Откуда кабинет получает данные
Выясняем, где ведутся заказы и документы, кто меняет статусы и как определяется актуальная версия счёта. Проверяем пример данных, доступные способы получения и идентификатор клиента. Затем согласуем, какие сведения должны отображаться и как они обновляются.
Наличие кабинета само по себе не означает подключение ко всем системам компании. Если нужен обмен с CRM, 1С или другим сервисом, уточняем интерфейсы, доступы и отдельные работы. Техническую связку можно разобрать в рамках API-интеграции. Онлайн-оплата также требует согласования состава и способа подключения.
Как проверяем вход и доступ к сведениям
Приёмка включает вход и выбранный клиентский сценарий. Проверяем, что пользователь получает сведения своего заказа, а обращение к чужому объекту не открывает его данные. Отдельно рассматриваем отсутствие документов, недоступный источник и другие согласованные состояния.
В демонстрации производственной системы есть пример клиентского кабинета в составе ERP. Его можно использовать для обсуждения интерфейса; остальные модули демонстрации не входят в первую версию отдельного кабинета.
Срок, оценка и запуск кабинета
После разбора сценария согласуем требования, окружение, этапы и критерии проверки. Показываем работающие части, проверяем результат вместе с вашей командой и готовим запуск. Передаём код, доступы и документацию; развитие и поддержку обсуждаем по отдельному составу.
Ориентир первой версии — от 3 недель. Стоимость и точный срок зависят от доступности данных, авторизации, действий клиента и подключений. Портал дилеров и множество ролей не входят в этот этап. До разработки определяем границы, чтобы первая версия давала согласованный результат.
Вопросы перед началом
Можно добавить кабинет к существующему сайту?
Сначала проверяем сайт, окружение и способ работы с данными. Затем определяем, как подключить кабинет и какие изменения нужны. Совместимость и состав работ подтверждаем до оценки.
Счёт в кабинете означает возможность оплатить онлайн?
Нет. Показ счёта и подключение платёжного сервиса — разные функции. Для онлайн-оплаты отдельно согласуем сценарий, ограничения и интеграцию; она не включается автоматически.
Можно сразу сделать кабинеты клиентов, дилеров и сотрудников?
Первая версия рассчитана на одну роль и один основной сценарий. Несколько ролей и процессов требуют другого состава; такую задачу разбираем как расширение или отдельный портал.
Следующий шаг
Выберем задачу клиента для кабинета
Расскажите, что клиенты чаще всего уточняют у менеджера после заказа. Укажите, где хранятся статусы, документы и счета, и какое действие клиент должен выполнять самостоятельно.