Разработка CRM на заказ для отдела продаж
Создаём CRM под процесс вашей команды: от первого обращения до следующего действия по сделке. В первой версии — одна воронка продаж, карточки клиентов и сделок, задачи, напоминания, две-три роли и базовая аналитика. Состав функций, сроки и критерии приёмки согласуем до разработки.
Срок первой версии
от 14 днейСостав, точный срок и стоимость согласуем до начала работ.
01 / Результат
Что входит в первую версию
- Одна воронка продаж
Этапы отражают согласованный путь сделки и помогают видеть, на каком шаге находится работа.
- Карточки клиента и сделки
Команда работает с данными, которые нужны для выбранного сценария продаж.
- Задачи и напоминания
Следующее действие по сделке становится частью рабочего процесса.
- Две-три роли
Согласуем, какие действия доступны участникам команды.
- Базовая аналитика
Определяем показатели, которые нужны для оценки работы выбранной воронки.
02 / Границы задачи
За рамками базового состава
- Телефония
- Интеграция с 1С
- WhatsApp API
- Тяжёлый документооборот
Если они нужны, определяем отдельные работы и зависимости. Для связи CRM с внешними каналами предусмотрена услуга интеграций CRM.
Когда нужна собственная CRM
Разработка своей CRM имеет смысл, когда существующая система мешает выполнять важный для команды сценарий. Например, этапы сделки не соответствуют реальной работе, сведения о клиенте приходится искать в разных местах или для следующего действия менеджер возвращается к отдельной таблице.
Сначала разбираем, что именно должно измениться. Если задачу закрывает настройка готового продукта, это нужно учитывать при выборе решения. Собственную систему проектируем там, где важны ваши правила работы и согласованный набор функций. Начать можно с одного процесса, а дальнейшее развитие планировать по результатам его использования.
Как проверяем рабочий сценарий
Берём понятный пример из вашей практики: клиент обратился, менеджер создал сделку, назначил задачу и перевёл её на следующий этап. Уточняем, какие данные нужны на каждом шаге, кто отвечает за действие и что должен видеть руководитель.
Этот сценарий становится основой для обсуждения интерфейса и проверки результата. Для знакомства с подходом можно открыть демонстрацию отдела продаж. Состав вашей CRM определяется отдельно.
Как проходит разработка CRM
Начинаем с разговора о команде, воронке и текущих затруднениях. Затем описываем роли, данные и требования первой версии. Прорабатываем пользовательские сценарии и согласуем этапы, оценку и критерии приёмки.
Во время разработки показываем работающие части системы и собираем обратную связь. Перед запуском проверяем согласованные сценарии вместе с вашей командой. Передаём код, доступы и документацию; дальнейшую поддержку и развитие обсуждаем отдельно. Подробнее о порядке работы.
Стоимость и сроки
На оценку влияют правила воронки, состав карточек, роли, отчёты и необходимые подключения. Перенос данных из существующей системы требует отдельного разбора: важно знать источник, структуру и качество данных.
Для согласованной первой версии с базовым составом ориентир — от 14 дней. Точный срок и стоимость определяем после разбора задачи. Дополнительные функции включаем в план после оценки их влияния на текущий этап.
Вопросы перед началом
Можно начать без технического задания?
Да. Расскажите, как сейчас работает команда и что должно измениться. Требования и план первой версии подготовим в ходе разбора.
Можно сразу подключить 1С или телефонию?
Эти задачи не входят в базовый состав CRM. Если подключение необходимо для первого рабочего сценария, его нужно заранее включить в обсуждение и оценку.
Что получит команда после запуска?
Систему с согласованными функциями, код, доступы и документацию. Порядок дальнейшей поддержки определяем отдельно.
Следующий шаг
Расскажите, как устроены ваши продажи
Для первого разговора достаточно описать этапы сделки, участников команды и основные проблемы текущего процесса. Если есть пример таблицы или карточки сделки, он поможет предметно обсудить требования.